Privatkunden
Finanzplanung | Lebensplanung
Im Leben kann immer etwas Unvorhersehbares passieren. Damit Sie sich und Ihre Nächsten vor den finanziellen Folgen schützen können, ist es wichtig mit einem massgeschneiderten Konzept für die entsprechende Sicherheit zu sorgen.
Es dreht sich alles um Sie – um Ihre Wünsche & Ziele
Im Rahmen unserer Dienstleistung decken wir die folgenden Themenbereiche ab.
Gesundheitsvorsorge
Gesundheit ist das wertvollste Gut
Sach- und Vermögenssicherung
Schützen Sie was Ihnen am Herzen liegt
Vorsorgeplanung
Von der Absicherung Ihrer Familie bis zur sorgenfreien Pensionierung
Hypothekarberatung
Traumhaus realisieren oder solides Investment? Die Optionen sind vielfältig
Investmentlösungen
Welche Spar- oder Anlagestrategie passt zu Ihnen und Ihren Wünschen & Zielen?
Weitere Dienstleistungen
Berechnen Sie jetzt online Ihre Hypothek
Füllen Sie das Formular aus und wir zeigen Ihnen sofort den zurzeit besten Zinssatz im Markt an.
persönliche Wünsche
Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie man persönliche Wünsche und Ziele schneller erreichen kann?
Der Start einer Zusammenarbeit kann verschiedenste Ursachen haben – meist ist dies aber die ausgesprochene Weiterempfehlung eines bestehenden und geschätzten Kunden oder Unternehmen. Die zu besprechenden Themen und behandelnden Fragen sind sehr individuell und immer vertrauensvoll. Entsprechend ist es nicht möglich nach einer Schablone zu greifen, sondern es braucht die flexible Handhabung und eine massgeschneiderte Lösung. Aufgrund dieser Auffassung unserer Verantwortung, ist es die effektivste Vorgehensweise, wenn der erste Kontakt über eine Empfehlung und dem entsprechenden Vertrauensvorschuss stattfindet, denn dieses brauchen wir von Beginn weg – gegenseitig.
Wir alle leben ein Leben – jedes hat sein eigenes Drehbuch.
Unsere individuelle Entscheidungsfreiheit ermöglicht es uns, unser Leben mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen frei zu gestalten.
Finanzplanung
NVC FINANZPLAN
Die Finanzplanung ist das Herzstück unserer Dienstleistungen. Unterstützt wird diese durch die weiteren Expertisen wie:
ANALYSE
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie Ihre Wünsche und Ziele schnell und effektiv erreichen können? Die fundierte Analyse Ihrer Gesamtsituation ist der erste und wichtigste Schritt in unserem Prozess – denn es geht um Sie!
KONZEPT
Ihre Wünsche und Ziele sind die Basis unserer Konzeptausarbeitung. Ihr Verlangen und Bedürfnis trifft auf unsere Erfahrung und Fachwissen. Wir erarbeiten gemeinsam Ihren NVC Finanzplan.
BERATUNG
Das Ergebnis aus der fundierten Analyse der Gesamtsituation und der Konzepterstellung ist die Beratung – Ihr NVC Finanzplan.
BETREUUNG
Beratung heisst auch Betreuung. Eine jährliche Überprüfung Ihres NVC Finanzplan rundet unsere Dienstleistung ab.
MASSGESCHNEIDERTES FINANZKONZEPT
Durch unsere fundierte Analyse schaffen wir die Basis für Ihr massgeschneidertes Finanzkonzept
Moderne Finanzplanung ist die Synthese aus Steuerberatung, Finanzmathematik und dem vertieften Wissen über Produkte aus der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche. Als Tochtergesellschaft der Finnascor AG und unabhängiges Unternehmen, arbeiten wir in einem engen Netzwerk von vertrauten Partnern – nur das Beste ist uns für unsere Kunden gut genug.
UNSERE ERFAHRUNG
Als Experte bieten wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen
Durch unsere fundierte Analyse, dem entsprechenden Fachwissen und der langjährigen Erfahrung am Markt, navigieren wir Sie effektiv, effizient und nachhaltig. Die wichtigsten Zutaten für einen erfolgreichen gemeinsamen Weg sind Objektivität, Vertrauen und Weitblick – getreu unserer Philosophie: Finanzplanung | Lebensplanung
