Finanzplanung für Privatkunden
Durch unsere fundierte Analyse, dem entsprechenden Fachwissen und der langjährigen Erfahrung am Markt, navigieren wir Sie effektiv, effizient und nachhaltig. Alles aus einem Unternehmen zu erhalten, soll für Sie die gesteigerte Form von Objektivität und Zeiteinsparung bedeuten.
Finanzplanung | Lebensplanung
Versicherungstreuhand für KMU
Eine saubere Bedarfsanalyse ist das Fundament jegliches Versicherungs-Portfolios eines Unternehmens. Egal ob als Start-Up oder grössere KMU: Kaum eine Ausgangslage gleicht der Anderen. Oft ist die Herausforderung, dass man gar nicht genau weiss was man braucht, was es gibt und was möglich ist. Wir schaffen Ihnen den Freiraum, um sich Ihrer Kernaufgabe zu widmen.
Unsere Erfahrung
Als Experte bieten wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen
Als Experte bieten wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden. Dabei sehen wir uns nicht nur als Lieferant von Vorsorgemassnahmen. Mit den verschiedenen Versicherungsprodukten und unseren Dienstleistungen möchten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten. Ob Versicherungen für Privatpersonen oder für Unternehmen, wir bieten Versicherungslösungen zuverlässig aus einer Hand. Ebenfalls unterstützen wir Sie professionell in Themen wie Buchhaltung, Treuhand, Firmengründung und Steuererklärungen.
Des weiteren ist es unser erklärtes Ziel, die Thematik rund um Versicherung und Vorsorge kompakt und klar verständlich mitzuteilen, wobei Ihnen ganz individuelle Lösungen angeboten werden. Bei uns stehen die Kundenzufriedenheit und die Kundenbedürfnisse an erster Stelle.
persönliche Wünsche
Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie man persönliche Wünsche und Ziele schneller erreichen kann?
Der Start einer Zusammenarbeit kann verschiedenste Ursachen haben – meist ist dies aber die ausgesprochene Weiterempfehlung eines bestehenden und geschätzten Kunden oder Unternehmen. Die zu besprechenden Themen und behandelnden Fragen sind sehr individuell und immer vertrauensvoll. Entsprechend ist es nicht möglich nach einer Schablone zu greifen, sondern es braucht die flexible Handhabung und eine massgeschneiderte Lösung. Aufgrund dieser Auffassung unserer Verantwortung ist es die effektivste Vorgehensweise, wenn der erste Kontakt über eine Empfehlung und dem entsprechenden Vertrauensvorschuss stattfindet, denn dieses brauchen wir von Beginn weg – gegenseitig.
Kundenmeinungen
Wir alle leben ein Leben – jedes hat sein eigenes Drehbuch.
Unsere individuelle Entscheidungsfreiheit ermöglicht es uns, unser Leben mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen frei zu gestalten.